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从近处看，米克尔似乎在欲望的笼罩中四处走动：找到他失踪的猪，获得生物学证明，在菜子沙漠中打破孤独。 但是，更进一步，米克尔似乎反而吸引了保罗。
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12岁的Otis是一名在好莱坞冉冉升起的电视新星。当他的事业开始风生水起时，他曾扮过马戏小丑的父亲回到他身边，成为他的监护人。在片场之外的时间里，Otis与他的父亲一起住在一家位于城市边缘的汽车旅
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故事聚焦以色列LGBT群体。男主角尤阿夫最好的闺蜜怀孕了，同时尤阿夫在一起15年的男朋友也渐渐萌生了和他一同领养孩子的想法，尤阿夫的平静生活渐渐起了波澜.....